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金融板块估值向历史底部靠拢 北上资金加仓金融股

2018-07-06 09:35:24 来源:老钱庄财经
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作为A股权重最高的板块之一,金融板块一般能起到风向标的作用,成为市场的“定海神针”。...

  作为A股权重最高的板块之一,金融板块一般能起到风向标的作用,成为市场的“定海神针”。

金融板块估值向历史底部靠拢 北上资金加仓金融股

  多项数据显示,当前金融板块对投资者的吸引力正在不断增强。不仅体现在估值上,还有一如既往的慷慨分红,而且,北上资金年内对该板块也大举加仓。

  金融板块估值

  向历史底部靠拢

  A股金融板块主要分为银行和非银金融两类。数据显示,中信行业分类下,截至7月4日,银行板块的整体市净率 (注:文中市盈率采用W ind算法,市净率=∑(成分股当日收盘价×成分股当日总股本)/∑(成分股最新年报净资产),下同)已低至0.83倍,达到2014年5月7日创下的最低纪录,也是2004年中信银行(行情 研报)业务指数编制以来的新低。

  非银金融来看,以市净率衡量的行业估值也已创下本世纪以来新低。数据显示,从今年4月份开始,该行业整体市净率已开始低于2倍以下,截至7月4日,已降至1.54倍。

  从金融行业的典型公司看,不仅头部龙头公司的估值处于历史低位,行业的一些中大型公司也开始触及历史低位,如银行板块的平安银行(行情 研报),券商板块中的广发证券(行情 研报),其市净率均创出本世纪以来新低。

  在A股历史上,市净率的低迷表明市场信心较为疲弱,但非理性的低估,恰恰为长线投资者提供相对介入机会。

  分红力度进一步增强

  一直以来,金融行业都是A股的分红大户,对于很多投资者而言,获取分红是其投资金融类上市公司的重要逻辑之一。

  金融行业的分红到底有多阔气?以全部完成派现的2016年度的情况为例,当年银行业上市公司累计现金分红额超过2000亿元,占到当年A股现金分红总额的30.68%,如果加上非银金融,合计现金分红占到了当年度A股现金分红总额的37.32%。

  从2017年度已完成或宣告派现的规模来看,绝大多数金融业上市公司派现规模较上一年度继续增长,派现力度进一步提升。

  以宁波银行(行情 研报)为例,2016年度该公司实施10转3股派3.5元(含税)的分配方案,不算优先股息,当年的合计派现金额为13.65亿元。2017年度公司派现力度进一步加强,实施10派4元(含税)的分配方案,按总股本计算,总派息金额将超过20亿元。

  又如广发证券,该公司2016年度的分配方案为10派3.5元(含税),2017年度提升为10派4元(含税),单位股本的派现金额提升超过10%,而同期该公司净利润提升幅度为7.04%,分红提升力度超过利润的提升力度。

  北上资金加仓金融股

  随着A股估值的走低,今年以来北上资金总体加大了对A股的配置力度。

  数据显示,当前1400余只陆股通标的中,974只陆股通标的持股占总股本的比例得到提升,占比67.59%。

  作为市场权重的金融行业更是受到陆股通资金的青睐。数据显示,银行和非银金融行业上市公司中,约八成个股今年以来陆股通持股比例出现提升。如国盛金控,2017年底深股通持股比例仅为0.44%,目前则为1.18%,持股比例提升了0.74个百分点。

  又如宁波银行,2017年底深股通持股比例为0.42%,目前则为0.69%,持股比例提升了0.27个百分点。

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