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招商策略:博鳌论坛开幕 关注自由贸易港和自主创新主题

2018-04-11 11:10:38 来源:老钱庄财经
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博鳌论坛开幕式上习近平主席的演讲宣示了中国深化改革、进一步扩大开放决心。我们认为,新时代深化改革、扩大开放的关键在于:建设扩大开放的枢纽——自由贸易港、夯实进一步深化改革扩大开放的基石——自主创新。此外,第一届数字中国建设峰会将于4月22日-4月25日在福建福州举办,两条思路布局数字中国建设(各个细分领域信息化龙头公司/相关产业建设带来的硬件设备需求提升)。...

  博鳌论坛开幕式上习近平主席的演讲宣示了中国深化改革、进一步扩大开放决心。我们认为,新时代深化改革、扩大开放的关键在于:建设扩大开放的枢纽——自由贸易港、夯实进一步深化改革扩大开放的基石——自主创新。此外,第一届数字中国建设峰会将于4月22日-4月25日在福建福州举办,两条思路布局数字中国建设(各个细分领域信息化龙头公司/相关产业建设带来的硬件设备需求提升)。

招商策略:博鳌论坛开幕 关注自由贸易港和自主创新主题

  核心观点

  【本周主题思考】:

  1、博鳌论坛开幕式上习近平主席的演讲宣示了中国深化改革、进一步扩大开放决心。我们认为,新时代深化改革、扩大开放的关键在于:建设扩大开放的枢纽——自由贸易港,夯实进一步深化改革扩大开放的基石——自主创新。在去年十九大以及今年三月两会上提出要“赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港”,相比于自贸区的“试验田”角色,自由贸易港将是新时代扩大开放的标志性举措;此外,进一步扩大开放将会使得国内企业面临更加国际化的竞争环境,将倒逼国内企业加大自主创新,当前国家在加大自主创新方面政策频出,从十九大六个增长点之一的“创新引领”到中央经济工作会议“培育一批具有创新能力的排头兵企业”再到2018政府工作报告“加强国家创新体系建设;落实和完善创新激励政策;促进大众创业、万众创新上水平”,到近期落地政策全面铺开,创新驱动的趋势已不可逆转,此外,习主席提到的“加强知识产权保护”将鼓励企业加大研发投入,对于高研发投入的科技龙头无疑是一针强心剂。主题配置方面,我们建议关注深化改革扩大开放主线,包含自由贸易港主题、自主创新相关主题(5G/云计算/精准医疗/创新药/集成电路/军工/OLED等)。

  2、第一届数字中国建设峰会将于4月22日-4月25日在福建福州举办,会议由网信办、发改委、工信部、福建省主办,是中国规模最大的国家级信息化会议。ICT行业顶尖企业和科研机构将参加峰会。未来几年是我国5G、下一代互联网、物联网、工业互联网等技术的大规模部署期,随着各类网络基础设施的建设和相关技术的应用,数字中国建设将进入高峰期,两条思路布局数字中国建设:(1)根据招商计算机组,各个细分领域信息化龙头公司作为建设数字中国的中坚力量前景广阔!重点推荐:建筑信息化龙头公司广联达(行情 研报),网络安全龙头公司启明星辰(行情 研报),金融信息化龙头公司恒生电子(行情 研报),健康数据龙头公司海虹控股(行情 研报),企业级服务龙头公司用友网络等,大数据平台解决方案提供商美亚柏科(行情 研报),法检信息化龙头公司华宇软件(行情 研报),地理信息龙头公司超图软件(行情 研报)等。(2)数字基建,硬件先行。关注相关产业带来的硬件设备需求的提升,如底层硬件设备(如芯片、存储器、PCB等)——应用层硬件设备(5G(主设备/光通信/射频等)、云计算(服务器/数通光模组/IDC等)、工业互联网(服务器/数控装备等)、智能手机(屏幕/摄像头/3D玻璃/无线充电等)、智能政务/智慧城市(服务器/智能摄像头/传感器等)等)、 物联网[智能家居智能电表等](模组、控制器、传感器)等。

  【本周重要主题跟踪】

  (1)集成电路:工信部副部长罗文指出,要推进落实《国家集成电路发展推进纲要》;财政部等四部门发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》,相关个股(北方华创、长电科技(行情 研报)、深南电路、紫光国芯等)。

  (2)OLED:工信部会同国家发改委共同编制的《新型显示产业超越发展三年行动计划》近日即将发布,工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发,相关个股(京东方A、万润股份、濮阳惠成等)。

  (3)5G:近日国内打通了基于3GPP R15标准的5G first call,正式开通端到端5G商用系统规模外场站点,此举进一步加速了5G商用进程,相关个股(中兴通讯(行情 研报)、亨通光电(行情 研报)、中天科技(行情 研报)等)。

  (4)粤港澳大湾区:广东省省长马兴瑞表示:粤港澳大湾区的规划很快就要出台,我们完全有条件有信心把它打造成世界级的湾区,相关个股(珠海港(行情 研报)、世荣兆业(行情 研报)等)。

  【风险提示】本主题报告所提及个股仅表示与相关主题具有一定关联性,不构成个股投资建议。

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