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113517曙光转债今日申购 754019曙光发债中签率查询

2018-08-06 13:40:42 来源:老钱庄财经
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  113517曙光转债今日申购 754019曙光发债中签率今晚公布  中科曙光于8月2日发布可转债发行公告,将于2018年8月6日发行11.2亿可转债,本次发行可转债的募集资金将用于统一架构分布式存储系统。以下是我们对...

  中科曙光:曙光转债网上中签率1.93242237%

  中科曙光8月6日晚间公告称,曙光转债本次发行11.20亿元,发行价格为100元/张,共计1,120.00万张(112.00万手),发行日期为2018年8月6日(T日)。发行人现有总股本643,023,970股,均为无限售流通股。根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的曙光转债总计为189,456手,即189,456,000元,占本次发行总量的16.92%。

  本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的曙光转债总计为930,544手,即930,544,000元,占本次发行总量的83.08%,网上中签率为1.93242237%。

  根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为62,966户,有效申购数量为48,154,276手,配号总数为48,154,276个,起讫号码为100,000,000,000-100,048,154,275。

  发行人和保荐机构(主承销商)将在2018年8月7日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2018年8月8日(T+2日)公告。

  中科曙光于8月2日发布可转债发行公告,将于2018年8月6日发行11.2亿可转债,本次发行可转债的募集资金将用于“统一架构分布式存储系统”。以下是我们对曙光转债发行申购价值的分析,主要结论为:建议适当参与申购,谨慎参与抢权。

发行状况债券代码113517债券简称曙光转债
申购代码754019申购简称曙光发债
原股东配售认购代码753019原股东配售认购简称曙光配债
原股东股权登记日2018/8/3原股东每股配售额(元/股)1.741
正股代码603019正股简称中科曙光
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)11.2
申购日期2018-08-06 周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年8月3日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行曙光转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足112,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为33,600.00万元。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。
债券转换信息正股价(元)49.59正股市净率10.3
债券现价(元)100转股价(元)51.28
转股价值96.7溢价率3.41%
回售触发价35.9强赎触发价66.66
转股开始日2019年2月11日转股结束日2024年8月6日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)11.2
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/8/6止息日2024/8/5
到期日2024/8/6每年付息日8月6日
利率说明第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况申购日期2018-08-06 周一中签号公布日期2018-08-08 周三
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1统一架构分布式存储系统112000112000
重要日期序号日期安排 
12018-08-02至2018-08-10债券承销期 
22018/8/3网上路演推荐日 
32018/8/3原股东优先配售股权登记日 
42018/8/6网上申购配号日 
52018/8/6网上中签率确定日 
62018/8/7网上摇号抽签日 
72018/8/8网上中签结果公告日 
82018/8/9债券资金到账日 

  债底为82.40元,YTM为2.14%。曙光转债发行期限6年,票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,到期赎回价108元(含第六年的利息),则到期收益率YTM为2.14%。债券信用等级为AA,按照2018年8月1日1至6年期AA企业债到期收益率计算(分别是4.3120%、4.7543%、4.8929%、5.1347%、5.2263%、5.5780%),债底价值为82.40元。

  平价为98.71元,股本稀释率为3.40%。中科曙光(603019.SH)8月1日收盘价为50.62元,初始转股价为51.28元,初始转股价值98.71元。发行规模11.2亿元,如果以初始转股价51.28元,对公司总股本的稀释率达到3.40%,流通股稀释率达3.40%。

  曙光转债上市时间一般是一个月之后,可能在8月底左右上市。

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