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权益类产品大比拼:最牛资管产品两月翻番

2014-09-15 10:26:33 来源:老钱庄财经
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  在A股市场出现久违上涨行情的背景下,公募、私募、券商这三类机构,究竟谁是紧跟市场的高手呢?  机会往往留给有准备的人。在A股市场出现久违的上涨行情的背景下,公募、私募、券商这三类机构究竟谁是抓市场...

  在A股市场出现久违上涨行情的背景下,公募、私募、券商这三类机构,究竟谁是紧跟市场的高手呢?

  机会往往留给有准备的人。在A股市场出现久违的上涨行情的背景下,公募、私募、券商这三类机构究竟谁是抓市场的高手,业绩是最好的投研能力的试金石。

  数据显示,本轮行情自7月21日启动以来,截至9月11日,上证综指涨幅达到12.27%,而公募、私募、券商均有多只产品业绩超过30%。整体看,表现较好的是公募基金,而私募量化黑马频出,券商定增策略产品表现惊人。

  私募系:

  最牛产品业绩超55%

  阳光私募往往黑马频出,单只产品业绩处于较高水平,值得投资者关注。

  数据显示,7月21日至9月11日期间内,存续中且有收益业绩的私募信托产品共有1569只,这段时间平均收益率为7.45%,表现不错,更有14只产品收益率超过30%。

  具体来看,表现最好的是“懿和1号”,这段时间收益达到55.228%,而“淘利策略指数进取1号”的收益率也达到50.628%,是两只收益率超过50%的阳光私募。其他表现较好的有“安蕴10期(裕晋)(B类)”、“融盛稳健1号增强15号(第4期)”、“得壹普泰8号”等。

  知名私募“泽熙3期”的收益率也达到39.82%,表现神勇,其他比较好的还有创势翔等。目前来看,目前表现较好的主要有两类:一是风格比较激进且投资灵活的私募;另一类是一些抓住行情的量化私募。

  从今年以来收益看,纳入统计的1146只阳光私募平均收益为9.14%,表现要好于公募基金,18只产品收益超50%。泽熙再一次为自己正名,旗下“泽熙3期”今年以来收益已经达到112.16%,表现神勇。去年业绩领头羊“创势翔1号”今年以来收益也达到89.51%,“懿和1号”、“得壹普泰8号”、“南京庆有余”、“否极泰”、“融金慧66号(第6期)”、“淘利策略指数进取1号”也表现神勇。

  值得注意的是,私募两极分化很严重,表现最差的产品今年亏损63%,远远超过公募和券商产品。三年长期业绩的差距更大,阳光私募业绩的极大分化凸显出其投资能力的巨大差异。投资者选择私募,最核心是看管理人投资能力,对于一些知名的私募产品不妨布局。不过,从近期市场私募表现看,一批知名私募产品更偏向追求绝对收益,因此并未在这轮上涨中绝对获益。投资者若想博取短线收益,最好选择风格彪悍和灵活的私募,往往能抓住行情,不过可能风险也较大。

  此外,私募产品净值披露时间并不一致,投资者要注意其中收益率可能存在一定误差。

  公募基金:

  6只基金收益超20%

  公募权益类基金在这轮市场上涨中表现不俗,整体获得10.45%的收益,也让公募基金今年以来收益达到8.84%,有7只产品收益超20%。相比1000元的门槛和丰富的产品类型,基本是所有屌丝们布局A股市场的利器。

  数据统计显示,截至9月11日,自7月21日以来偏股型基金平均净值增长率超过10%,表现要优于券商集合理财产品和阳光私募。

  表现最好的要数重点布局军工领域的3只基金,前海开源中证军工这一阶段收益率达到25.21%,富国中证军工收益也达到25.044%,而长盛航天海工装备的收益率为22.94%。这3只基金分别成立于今年的5月、4月和3月,最大限度把握住军工领域上涨的行情。此外,长盛旗下另一只布局军工的基金长盛高端装备制造收益也超过20%。

  今年持续表现好的还有宝盈策略增长、浦银安盛价值成长、财通可持续发展主题,今年收益均超过20%。从行业配置上看,宝盈策略增长和浦银安盛价值成长是重配了制造业和信息技术服务等,而财通可持续发展主题则重配制造业和建筑业。其他表现较好的还有长盛高端装备制造、大摩多因子策略、泰信中小盘精选、上投摩根智选30等,均为成长风格基金。

  若从今年以来业绩来看,截至9月11日,全部偏股型产品的收益超8%。具体看,表现最好的要数去年业绩冠军中邮战略新兴产业,净值增长率达到53.69%。财通可持续发展主题年内收益达到40.08%。富国中证军工、工银瑞信信息产业、华商主题精选、大摩多因子策略、长信量化先锋、宝盈策略增长等收益也不错。

  公募基金在投资研究、风险控制、信息搜集、监察稽核等方面具有自身的独特优势,长期投资能力较强的基金值得关注。好买基金(微博)表示,目前市场还处于牛市的形成阶段,往往上涨与调整相伴,投资者应对可能出现的适度回调有一定的预见,并抓住宝贵的入场机会。投资者可适当加大权益类基金的配置比例,在基金风格上,应大小盘平衡配置,在把握大盘蓝筹反弹的同时,避免错失成长股的上涨机会。

  券商系:

  特色产品涨势惊人

  券商集合理财产品一直以稳健形象示人,但也有一些事件驱动型分级产品表现出色,值得关注。

  根据Wind数据显示,自7月21日至9月11日,有完整业绩统计区间的767只权益类产品,平均业绩为6.87%,表现可圈可点。可收益率较好的产品非常惊人,按照Wind最新数据统计显示,自7月21日以来,表现最好的要数广发恒定3号进取级和广发恒定10号进取级,收益率分别达到123.88%和115.82%。这两只产品均是投资定增股票,尤其是广发恒定3号所投资张化机(行情 研报),截至9月11日,今年以来涨幅逼近60%,因此给产品带来较好收益。广发旗下恒定系列产品多数获得较好收益。

  其他表现较好的主要是天风天象量化1号C、天风天时1号C,主要是特定策略分级产品的进取端表现较好,不少券商旗下这类产品收益超30%。

  不过,券商这类产品波动性也较大,一款分级产品出现了40%以上的亏损。投资者应该注意,可能同一款产品,一类份额出现较大亏损,但另一类份额则出现较高收益,需要细致分析其中成因。

  从长期业绩上看,有最近业绩的券商集合理财产品今年以来业绩达7.6%,表现不错。表现居前的主要仍是以定增为主的分级产品,值得投资者关注。发行券商上看,兴业证券(行情 研报)、浙商证券、广发证券(行情 研报)、光大证券(行情 研报)、中银国际、华泰证券(行情 研报)、中投证券、东方证券、安信证券、国泰君安、银河证券等旗下产品业绩突出。

  目前,券商集合理财业务收入一般兼顾管理费与业绩报酬提取的方式,能较好激励投资经理。另外,不少券商研究实力和市场影响力强大,可能在后期有更优秀表现。

  (证券时报网 王阡陌)

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