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涨停敢死队火线抢入6只强势股(浪潮信息000977)

2018-07-11 14:57:21 来源:老钱庄财经
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智飞生物:五价轮状采购额落地 峰值有望贡献超5亿净利润...

涨停敢死队火线抢入6只强势股(浪潮信息000977)

  智飞生物(行情 研报):五价轮状采购额落地 峰值有望贡献超5亿净利润

  事件:近日公司公告 代理品种口服五价轮状病毒疫苗采购额:18-21年分别为2.47/6.5/ 9.49/13 亿元,合计31.5 亿元,峰值采购额13 亿元。我们保守估计公司5 折左右采购,预计终端价800-900 元/人份,峰值销量超300 万人份,按照净利率20%计算,峰值可贡献超5 亿净利润,符合我们预期,略超市场预期。

  点评:

  口服五价轮状峰值销量超300 万支,贡献超5 亿净利润。1)需求端:近3 年我国轮状病毒疫苗批签发量515 万支,约200 万人份,按照兰州所单价口服轮状病毒疫苗(A 群)516 元/人份计算,市场规模约10亿元。五价轮状至少可以全部替代单价产品,销量有望超300 万人份,从竞争格局看,其他企业同产品尚处于研发早期阶段,预计未来3-5年默沙东产品垄断国内市场;2)供给端:采购协议规定智飞18-21年基础计划采购额为2.47/6.5/ 9.49/13 亿元,合计31.5 亿元,峰值采购额13 亿元。我们保守估计公司5 折左右采购,预计终端市场价800-900 元/人份,峰值销量超300 万人份,按照净利率20%计算,峰值可贡献超5 亿净利润。

  研发管线丰富,“三联苗&HPV&五价轮状&预防用微卡&15 价肺炎&三代狂苗”,将贡献80 亿净利润,市场尚存巨大预期差。独家品种AC-Hib 受益逐步替代Hib 单苗、AC 结合,有望贡献超11 亿净利润;HPV 疫苗(九价+四价)峰值有望贡献超30 亿净利润;五价轮状病毒疫苗18Q3-Q4 有望上市销售,稳态后有望贡献超5 亿净利润;在研重磅品种同样优秀,EC 诊断+预防用微卡预计19 年获批,稳态后有望贡献超15 亿净利润;15 价肺炎有望21 年获批,预期峰值销量约300 万支,贡献10 亿净利润;三代狂苗有望21 年上市,预期峰值销量约300 万支,贡献12 亿净利润。

  盈利预测与投资建议。最强销售,最先突破,业绩成长大牛股,18 年市值破千亿,中期看2000 亿市值!市场对智飞销售能力有认知,却忽视了公司强大的产品线(自有+代理),疫苗企业当中有望最先突破50 亿净利润,中期净利润超80 亿。18-19 年合理估值1000 亿(56倍PE)、1200 亿(40 倍PE),一年市值空间60%,中期疫苗业务有望贡献超80 亿净利润,合理估值2000 亿,若治疗性生物药取得突破,将打开长期成长空间,维持“买入”评级。

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