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涨停敢死队火线抢入6只强势股(泰格医药300347)

2018-07-03 14:57:56 来源:老钱庄财经
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智飞生物:业绩略超预期 自产+代理重磅品种正高速增长...

涨停敢死队火线抢入6只强势股(泰格医药300347)

  智飞生物(行情 研报):业绩略超预期 自产+代理重磅品种正高速增长

  事件:公司公告2018年中报预计 6.70-7.13 亿元,同比增速 290%-315%。

  业绩略超预期,三联苗和宫颈癌疫苗带动业绩超高速增长。公司中报业绩中值6.92 亿元,略超市场预期。公司业绩超高速增长主要系核心产品放量所致,根据我们估算,公司三联苗预计实现销售220-240 万支,贡献净利润2.2-2.5 亿元左右,四价HPV 疫苗预计实现销售180-200 万支,贡献净利润3.6-4.2 亿元,其他产品预计贡献净利润0.4-0.7 亿元。公司自产独家AC-Hib 三联苗:我们估算峰值销售可达20 亿元,市场渗透率15%,峰值可贡献10 亿元净利润;公司独家代理的HPV 疫苗:为全球销售规模第二大品种,中国存量适用人群在2.6亿人左右,未来三年将呈高速增长态势;公司独家代理的口服五价轮状疫苗:国内仅兰州所单价苗,我们估算峰值可贡献25 亿元,对单价苗替代率50%;在重磅产品驱动下,公司业绩有望持续超预期。

  公司拥有诊断+预防+治疗的结核病全产品线,市场空间在30-50 亿元量级。据公司公告,我国约有5.5 亿人感染了结核菌,结核菌潜伏感染人群在特定条件下将进展为结核病,是结核病患者主要来源之一。公司拥有结核病防治全产品线:诊断公司有新型EC 诊断试剂已完成三期临床、预防有拟纳入优先审评的注射用母牛分歧杆菌(结核感染人群用)和即将开展I 期临床的二代疫苗、治疗有已经上市的微卡产品。此次纳入优先审评的结核疫苗,主要针对预防结核杆菌潜伏感染人群(LTBI,诊断标准为PPD 阳性和EC 诊断阳性)发生结核病。目前我国结核菌的带菌人群约2.5 亿人,在消灭结核战略下,结核筛查有望成为学生入学体检必查项目,同时目前每年初高中和大学入学量在2000 万左右,另外每年体检人群超过1 亿人,假设其中1000 万筛查,合计3000 万人。假设检测费用50 元/人次,对应检测市场空间15 亿元;考虑到带菌比例为20%,即适用人群600 万人,假设20%接种率,对应接种120 万人,接种程序为6 针/人份,对标9 价HPV 疫苗定价,我们估计每人份2000-3000 元,对应疫苗接种预防市场空间为24-36 亿元,检测+预防合计市场空间30-50 亿元。

  盈利预测与投资建议:我们预计公司2018-2020 年归母净利润分别为17.3 亿元、29.2 亿元和40.8 亿元,对应当前估值分别为42 倍、25 倍和18 倍。公司业绩未来三年将呈爆发增长态势,高增长,低估值,维持“买入”评级。

  风险提示:AC-Hib 疫苗和HPV 疫苗推广及销售不及预期的风险;五价轮状疫苗销售不及预期的风险;默沙东疫苗供应不足导致缺货的风险。

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