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环保持续发力草甘膦景气有望延续 掘金草甘膦概念股

2018-07-12 09:08:15 来源:老钱庄财经
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据报道,供给方面,在当前环保力度下,草甘膦产能大幅扩张已无可能,甚至存量产能在环保压力下供给也受极大制约;需求方面,在南美17/18种植季遭遇的罕见大旱导致大幅减产的刺激下,大豆、玉米等农产品价格大幅上涨,18/19种植季面积将有望显著提升,而草甘膦需求亦有望稳步回升。此外,鉴于环保的高压政策,本次草甘膦的底部复苏较以往因短期冲击造成的涨价将更具有持续性,...

  据报道,供给方面,在当前环保力度下,草甘膦产能大幅扩张已无可能,甚至存量产能在环保压力下供给也受极大制约;需求方面,在南美17/18种植季遭遇的罕见大旱导致大幅减产的刺激下,大豆、玉米等农产品价格大幅上涨,18/19种植季面积将有望显著提升,而草甘膦需求亦有望稳步回升。此外,鉴于环保的高压政策,本次草甘膦的底部复苏较以往因短期冲击造成的涨价将更具有持续性,行业盈利中枢有望进一步提升。

环保持续发力草甘膦景气有望延续 掘金草甘膦概念股

  兴发集团(行情 研报):有机硅盈利体现、上调盈利预测

  兴发集团 600141

  研究机构:浙商证券 分析师:范飞 撰写日期:2018-07-11

  半年业绩预告

  公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润18,000万元至20.000万元,较上年同期增加约7,036万元至9,036万元,同比增长64.18%至82.42%。

  扣除非经常性损益后,公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润19.900万元至21,900万元,较上年度增加约9,787万元至11,787万元,同比增长96.78%至116.56%。

  有机硅业绩超预期

  受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素影响,公司有机硅产品市场价格较去年同期大幅上涨,同时因2017年下半年有机硅装置技改扩能顺利完成,公司有机硅单体产能由16万吨/年增加至20万吨/年(其中上市公司权益产能50%),有机硅产销量较去年同期均有所增加。有机硅价格有望持续维持高位。

  磷板块未来待发力

  公司磷产业链(磷矿、磷酸盐、草甘膦)目前的业绩贡献整体有限,公司草甘膦一期7万吨产能项目的环保技改,已于2018年5月份基本完成,现在已投产;2017年3季度均价2.28万元/吨,2018年7月以来,报价在2.75万元/吨,即使考虑成本的部分增长,三季度预计能够实现一定的盈利贡献;

  磷矿-磷肥存在超预期可能

  公司磷矿2017年产量607万吨,销量483万吨;今年以来,磷矿石限产力度较大,低品位磷矿价格持续上涨,公司有望充分受益。此前,由于公司产量受到一定的抑制,业绩尚未充分体现。

  盈利预测及估值

  基于有机硅业务超预期,我们适度上调公司盈利预测(2018年5.9亿到6.3亿),且随着磷矿及草甘膦业务的恢复,不排除未来继续上调;EPS2018-2020年分别为0.87元,1.30元,1.53元,对应的PE分别为13.8倍、9.25倍和7.8倍,当前价格低于年初定增价格,维持买入评级。

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