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【老钱庄6月11日均线系统】600104上汽集团

2018-06-11 08:39:49 来源:老钱庄财经
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多点平衡发力 显著强于行业...

【老钱庄6月11日均线系统】600104上汽集团

  上汽集团(行情 研报)(600104)公司动态:多点平衡发力 显著强于行业

  公司近况

  上汽集团发布5 月产销快报,单月销量为57.4 万辆,同比大幅增长14.8%,环比增长0.9%,显著强于行业平均。分企业看,上汽大众销量为17.1 万辆,同比增长12.1%,上汽通用销量为15.5 万辆,同比增长9.8%,上汽乘用车销量为5.9 辆,同比增长46.4%,上汽通用五菱销量为16.7 万辆,同比大增11.0%。

  评论

  上汽大众老车型稳定发挥,2017 年上市的新车型贡献同比增量。上汽大众销量环比增长6.6%,我们认为上汽大众增长的主要原因是:1)朗逸5 月销量达到40,570 辆,环比增长33.2%,同比增长7.9%;2)各车型相对平衡,途观、桑塔纳、帕萨特、Polo 等月销量过万车型继续保持稳健;3)去年年初以来上市的SUV 新车途昂、柯迪亚克、柯珞克销量保持稳定,带来同比增量。

  自主品牌新能源发力,燃油车结构持续优化,80%以上的销量已来自于2016 年7 月(RX5 上市)之后的新车型。自主品牌同比继续保持高速增长,随着后续新车型RX8、Marvel X 等新车型上市和上量,全年销量突破70 万辆是极大概率事件,我们认为在产品结构大幅改善的背景下上汽自主品牌盈利能力的提升将是未来3~6个月上汽集团盈利预测和股价走势最为关键的驱动因素。

  上汽通用环比回落,通用五菱同比重回增长。上汽通用在4 月高基数之下销量环比回落9.4%。通用五菱在经历两个月的同比负增长之后销量同比、环比均分别大幅增长11.0%和9.1%。从乘联会周度数据看,通用五菱5 月狭义乘用车销量为10.1 万辆,同比增长5.0%,环比下滑1.3%,增量主要来自于新车型宝骏530 和纯电动小车E100 持续上量。

  估值建议

  往前看,我们预计进口关税下调对于国内乘用车市场的价格体系将带来下行压力,但是作为国内汽车行业的龙头企业,稳健的销量表现再次展示了上汽整体实力的提升,在接下来的行业整合中有望继续提升市场份额,而上汽自主品牌的盈利能力提升也将为业绩增长带来持续动力,上汽在新四化方面的前瞻布局有望提升估值。目前公司股价对应11.2x/10.4x 18/19e P/E 维持"推荐"和41.2 元目标价(向上15.8%空间),对应2018/19 年13 倍和12 倍P/E。

  风险

  国内乘用车价格体系下移让净利率承压。(中国国际金融股份有限公司 奉玮)

【老钱庄6月11日均线系统】600104上汽集团

  【老钱庄技术面分析】

  短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

  中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。

  长期趋势:迄今为止,共183家主力机构,持仓量总计100.28亿股,占流通A股87.17%

  近期的平均成本为36.08元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  风险提示:本文资讯,仅供投资者参考。股市有风险,投资需谨慎。

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