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【老钱庄1月15日均线系统】300121阳谷华泰

2018-01-15 08:51:16 来源:老钱庄财经
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橡胶助剂行业步入景气 阳谷华泰打造行业龙头...

  阳谷华泰(行情 研报)(300121):橡胶助剂行业步入景气 阳谷华泰打造行业龙头

  阳谷华泰是国内橡胶助剂龙头企业,业绩持续成长

  公司是国内橡胶助剂龙头企业,当前主要产品包括促进剂NS 2 万吨,促进剂CBS1 万吨,防焦剂CTP 2 万吨,不溶性硫磺1 万吨。受益于新产能陆续投产,公司业绩实现高速增长。17 年前三季度公司共实现营业收入11.43亿元,同比增长27.59%,归属于上市公司股东的净利润1.27 亿元,同比增长6.78%。

  轮胎复苏带动助剂需求向好,环保趋严导致供给不足

  橡胶助剂需求增速预计达到5%以上。橡胶助剂约有70%用于轮胎,受益于全球主要经济体复苏, 2017 年预计全球轮胎产量超22 亿条,增速2%左右。国内轮胎行业走出美国反倾销阴影,出口持续增长,预计全年产量增长6%以上。与此同时,国内外汽车产销量16-17 增速保持高位,全球汽车17 年产量增速预计为4%左右。我们认为在轮胎及汽车产业强劲增长下,橡胶助剂需求增速将达到5%以上。

  环保压力持续,行业供给格局改善。随着环保政策持续高压,助剂行业落后小产能持续被淘汰,行业集中度大幅提高。防焦剂目前仅有2 家企业正常运营,促进剂企业17 年开工负荷较低,供给明显不足。我们认为助剂行业集中度将进一步提升,供给格局继续向好。

  供需紧张,原料上涨,助剂涨价。17 年Q3 橡胶助剂开始大幅涨价,企业成交价从Q4 开始也逐步体现。其中防焦剂CTP 含税均价从Q3 的3.0 万元/吨上涨至当前的4.1 万元/吨,涨幅达36.7%。促进剂 NS、CBS 价格分别为 4.1 万元/吨、3.1 万元/吨,较17 年初分别上涨 49.1%、55.0%。

  募股配资加强主业,参股达诺尔进军电子化学品

  公司配股募投项目包括2 万吨不溶性硫磺,1.5 万吨促进剂M,1 万吨促进剂NS,18-19 年陆续投产,公司再上新台阶。此外公司参股达诺尔,进军电子化学品领域,未来有进一步发展空间。

  给予买入评级。

  阳谷华泰是橡胶助剂行业龙头,橡胶助剂需求稳定增长,环保问题突出导致供给收缩严重,我们认为17Q3 启动的涨价将延续至18 年,公司业绩弹性巨大。17-19 年公司可转债项目2 万吨不溶性硫磺、1 万吨促进剂NS 陆续投产,打开公司成长空间。我们测算公司2017-2019 年净利润为2.2/3.5/4.6 亿元,对应EPS 为0.76/1.21/1.58 元。助剂涨价、新产能投产,阳谷华泰成长性高,给予目标价20 元,对应2018 年16.5 倍PE,"买入"评级。

  风险提示:配股项目投产低于预期,助剂价格大幅下滑

【老钱庄1月15日均线系统】300121阳谷华泰

  【老钱庄技术面分析】

  短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。

  中期趋势:有加速上涨趋势。

  长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计1493.07万股,占流通A股5.48%

  近期的平均成本为14.49元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  风险提示:本文资讯,仅供投资者参考。股市有风险,投资需谨慎。

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