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消费股遭机构热捧 A股哪些公司仍有潜力?

2018-05-16 13:23:01 来源:老钱庄财经
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近期消费股异军突起,从传统的喝酒吃药开始全面向大众消费扩散,啤酒饮料矿泉水,瓜子花生八宝粥,榨菜火腿方便面,让人不禁回忆起大学宿舍围炉打火锅和坐绿皮车回家的感觉。...

  近期消费股异军突起,从传统的喝酒吃药开始全面向大众消费扩散,啤酒饮料矿泉水,瓜子花生八宝粥,榨菜火腿方便面,让人不禁回忆起大学宿舍围炉打火锅和坐绿皮车回家的感觉。

  周二广州酒家、千禾味业、盐津铺子、西王食品(行情 研报)等涨停,口子窖、今世缘、顺鑫农业(行情 研报)、古井贡酒(行情 研报)、海天味业、安琪酵母(行情 研报)、华统股份、涪陵榨菜(行情 研报)等纷纷创出历史新高,消费股投资仿佛一下回到看品牌和知名度投资的时代。

  近期机构热捧消费股的逻辑,主要包括以下几类:

  1、加入MSCI,食品板块估值体系重构。海外资金更关注公司是否具备行业定价权,是否能保持中长期稳健成长。短期“入摩”带来的增量资金有限,但随着境外资金比重的提升,食品饮料行业传统估值体系将重构。典型如年初以来海天味业及桃李面包走出独立行情,两家公司估值上升的幅度,已脱离传统估值体系的范畴。

  2、提价与低估值,比如青岛啤酒(行情 研报)提价,古井贡提价,白酒行业密集提价。海通证券(行情 研报)认为,高端白酒虽然短期增速高点已过,不过2018-2020年收入和净利润复合增速有望保持15-30%和20-40%,目前动态PE仅20倍左右;啤酒行业正经历历史性大拐点,龙头公司过去两年经历集体升级产品、集体去产能、集体提价三大重要变化,预计均价上升、费率下降、折旧减少将持续大幅推升行业盈利,二季度部分优质公司将率先显现。

  3、世界杯预期。俄罗斯2018年世界杯将于6.14-7.15在俄罗斯境内11个城市举行,叠加出行旺季,相关主题值得期待。

  4、消费升级。招商证券(行情 研报)认为,农村居民买房和居住压力没有那么大,因此边际消费倾向相对更高,而在今年一季度精准扶贫力度的加大,继续提升农村居民的消费能力,一季度农村居民的消费突然出现了爆发。对于农村居民来说,收入的提升带来了日用品、食品烟酒、衣着开支的增速提升,而在这个时候电商渠道的大发展以及部分品牌的渠道下沉解决了456线城市和农村居民的渠道可得性,部分品牌电商增速显著高于行业平均增速。由于国际奢侈品可能仍然不在这部分群体的主要消费之列,因此,性价比较高的国产消费品牌,尤其是日用品、食品酒、服装家纺,将会最受益精准扶贫带来的 456 线及农村居民的消费升级。

  5、历史表现。信达证券认为,消费板块是长期股市的领跑者。2000年以来基本面盈利情况最好的板块是金融,其次为投资相关的房地产、建筑材料和建筑装饰,再次为消费板块的食品饮料、家用电器、传媒和医药生物。而这也反映出国前二十年的经济基本面变化。虽然市场常将消费板块作为防御品种,但或许正是其穿越牛熊市的能力,保证了其长期的高回报,食品饮料和医药生物行业尤甚。即便剔除估值的影响,消费行业整体利润增速也处于市场头部区域。随着我国经济结构逐渐转向消费驱动,乏味亦美的消费板块,依然有望成为未来十年,甚至二十年的优选赛道。

  分析认为,随着沪深股通的扩容和A股正式纳入MSCI,外资机构投资占比的提升可能影响市场偏好和投资者风格,有助于提高A股市场运作水平,从外资的持股风格来看,更偏好低市盈率且业绩增长稳定的公司。在申万宏源食品饮料行业的94只个股中,按照一季报业绩增长,且动态市盈率低于40倍的标准筛选,共有公司31家公司入选:

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