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10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局(04.22)

2015-04-22 14:59:57 来源:老钱庄财经
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  盛路通信:外延式并购强化军工业务布局 开辟公司全新成长空间  事件描述:2015 年4 月20 日,盛路通信发布公告称,拟向杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮等34 名自然人发行股份及支付现金购买其合计...

  盛路通信(行情 研报):外延式并购强化军工业务布局 开辟公司全新成长空间

  事件描述:2015 年4 月20 日,盛路通信发布公告称,拟向杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮等34 名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的南京恒电100%的股权,具体细节如下:1、标的资产作价7.5 亿元;2、发行股份数为2436.26万股;3、发行价格为28.63 元;4、支付现金金额为0.525 亿元。同时,公司拟向杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰发行股份募集配套资金,具体细节如下:1、募集配套资金不超过2.325 亿元;2、发行价格为28.63 元;3、发行股份不超过812.09 万股,上述认购者认购股份数分别不超过200 万股、180 万股、30 万股、100 万股、302.09 万股,锁定期为三年;4、配套资金用于本次交易现金对价、标的资产运营资金安排、中介机构费用、补充合正电子营运资金,分别为0.525 亿元、1.28 亿元、0.15 亿元、0.37 亿元。

  事件评论

  外延式扩张强化军工布局,开辟公司全新成长空间:公司此次并购为其提供明显业绩增厚的同时,有助于强化其军工业务布局,具体而言:1、南京恒电承诺2015-2017 年扣非后净利润分别为5000 万元、6000 万元、7200 万元,无疑为公司提供明显利润增厚;2、南京恒电专注于微波混合集成电路技术在武器平台上的应用,具有完备的军工资质和丰富的军方客户资源,可以与公司旗下子公司朗赛微波在研发技术、产业链、市场渠道等方面发挥协同效应,实现优势互补,促进公司军工业务加速发展。此外,此次发行股份募集配套资金,公司及标的公司大股东、管理层均大比例参与认购,且锁定期长达三年,彰显公司对于长期发展的坚定信心。

  4G 建设维持高景气,支撑公司通信天线业务高速增长:2015 年中国移动4G 建设依然保持较高的投资力度,随着中国联通(行情 研报)和中国电信加大4G 建设力度,未来两年中国4G 建设仍将维持高景气态势。4G 基站建设无疑给通信天线带来旺盛的市场需求,支撑公司通信天线业务维持高速增长。

  合正电子发展态势良好,助推公司业绩延续高速增长:公司旗下子公司合正电子承诺2015 年、2016 年扣非后的净利润分别为6000 万元、7500万元,我们预计其完成其超额完成业绩承诺是大概率事件。此次配套资金0.37 亿元用于补充合正电子营运资金,有助于确保合正电子加速发展。

  投资建议:我们看好公司长期发展前景,预计公司2015-2017 年全面摊薄EPS 分别为0.88 元、1.23 元、1.58 元,重申对公司“推荐”评级。

  长江证券(行情 研报) 胡路

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