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军工行业快评:廉价航天与平民太空时代来了
2013-12-06 10:41:44
来源:老钱庄财经

事项:

SpaceX公司于当地时间12月3日在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地成功发射可回收式猎鹰9号火箭,将一枚SES-8通信卫星送入轨道。这是SpaceX首次成功发射商用通信卫星,也标志着SpaceX朝着帮助更多人完成私人太空旅行的方向又进了一步。

平安观点:

全球航天工业由技术推动转向市场推动

正如苹果开启了智能手机的全新时代,Spacex的出现也改变了航天工业以往的运行逻辑——廉价航天与平民太空时代到来了!SpaceX的成功将激发更多的投资者进入火箭与飞船研制产业。随着技术扩散、同质化与行业洗牌的加剧,一批类似今天大众、丰田这样的完全商业化的航天巨头将会出现并极大地推动人类进入宇宙的步伐,也将极大地改变今天依旧为“寡头垄断”的全球航天工业现状。

航天工业发现新的蓝海:太空旅游近在眼前星际生活不再遥远

如果火箭工业要想达到民用航空的水平(每年全球客机产量1000架左右),就必须要寻找新的蓝海——这就是空间旅游产业与工厂化商业空间站。SpaceX的成功将大幅度降低全球空间发射费用,进而激活空间旅游业,预计商业空间实验室将有大发展。我们猜想,未来的地球上,将有越来越多的人能够支付得起飞往月球和火星的船票。在人类技术进步与SpaceX之类公司的共同努力下,最终会如同今天的民航客机那样,大部分人(净资产100万美元以上)都坐得起,到达后是长期定居还是“到此一游”悉听尊便。到那时,人类真正的星际生活时代将全面拉开序幕。

市场化大潮不进则退中国航天资产证券化迫在眉睫

SpaceX的一小步,航天工业一大步。很显然,这是民营太空公司的大时代,可回收式火箭如同真空环境下的高铁列车,足以改变全世界。与SpaceX相比,中国的“长征”火箭的确还有很长的路要走。市场的无形之手已经触及到了浩瀚太空,中国航天的当务之急是加大存量资产转型力度,通过资产证券化实现产权结构优化调整。形势逼人,不进则退,预计2014年中国航天两集团将启动较大规模的资产重组。

展望未来,航天工业也必然像民航一样,对私营企业开放,走市场化道路,政府不再包办航天设备和工具的研制,而是通过招标的形式,从市场上购买太空运载等各项服务和设备,这不但节约了开支,也促进了航天技术被民用技术吸收,加快高科技向生产力的转化,以此带动其他行业的发展。因此,我们不必过于担心诸如中国载人登月计划取消之类的报道,因为SpaceX的实践已经证明,商业与市场的力量或许更为强大,也更为持久,那里才是一片蓝海。

建议关注组合:

航天通信(行情 研报)(短期看,公司专网通信业务的快速发展、航天防务业务好转;长期看,军用通信指控专网(C4ISR)将打开公司广阔成长空间)中国卫星(行情 研报)(天基信息系统卫星的主要生产商,航天科技(行情 研报)集团卫星应用、服务、导航整合平台,拥有资产整合的巨大空间)航天电子(行情 研报)(航天时代电子集团惯导和微电子整合平台,资产整合进展速度有可能最快)海格通信(行情 研报)(公司具有从芯片、模块、天线到整机终端及运营服务的北斗导航完整产业链,军用卫星通信系统订单进入爆发期)国腾电子(行情 研报)(公司已形成基础产品(天线、芯片、板卡)——终端——运营全产业链布局,在卫星导航定位设备市场占据领先份额)

风险提示:航天系重组整合进度不达预期









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本文出自 老钱庄财经 http://www.laoqianzhuang.com

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