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周二机构一致最看好的10金股

2017-04-25 09:30:16 来源:老钱庄财经
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  迈克生物:持续拓展渠道 化学发光业务成亮点  类别:公司研究机构:中邮证券有限责任公司研究员:鲁春娥日期:2017-04-24  主要财务数据和指标:2016年,公司实现营业收入14.89亿元,同比增长39.77%;营业利...

  迈克生物:持续拓展渠道 化学发光业务成亮点

  类别:公司研究机构:中邮证券有限责任公司研究员:鲁春娥日期:2017-04-24

  主要财务数据和指标:2016年,公司实现营业收入14.89亿元,同比增长39.77%;营业利润4.03亿元,同比增长33.32%;归属于上市公司股东的净利润3.12亿元,同比增长24.29%;扣非后归属于上市公司股东的净利润2.84亿元,同比增长16.81%;基本每股收益0.56元。分配预案为每10股派1.12元(含税)。

  业绩快速增长,化学发光业务成亮点。公司业绩快速增长,收入增速快于利润增速,主要是由于公司进行渠道扩张,代理产品实现收入8.82亿元,同比增长65.40%;自产产品实现收入5.86亿元,同比增长11.96%。由于代理产品毛利率较低,收入增速快于利润增速。在自产产品中,自产试剂实现收入5.69亿元,同比增长24.72%,其中化学发光试剂实现收入1.77亿元,同比增长80.02%。

  公司通过加大对产品研发和渠道建设的投入,积极布局全产业链。国内注册及国外注册产品数不断增加,国内注册证从期初282个增加到294个,其中分子诊断2个、临检14个、免疫141个、生化130个、仪器7个;已获国际注册证从期初39个增加到140个,其中欧盟及EEA和瑞士、土耳其的分类中Others89个,新获证产品进一步丰富了公司上市产品品类,增强了公D领域的优势,未来化学发光产品及未来新增自产产品将是公司业务主要增长点。

  持续拓展渠道,布局全国。公司目前产品包括代理和自产品种1500余种及30余种诊断仪器,可覆盖90%的常规检测项目,其中代理品种收入占比60%左右,可为客户提供一站式采购。公司持续进行渠道拓展,2016年5月投资设立内蒙古迈克、2016年10月投资设立新疆迈克、2016年12月投资设立北京迈克、2016年12月收购广州瑞华。目前,渠道收购控股子公司达6家,业务领域逐步由从西南地区走向全国。

  盈利预测与评级。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.70元、0.90元和1.14元,按最新收盘价计算,对应的动态市盈率分别为33倍、25倍和22倍,给予“推荐”的投资评级。

  富安娜(行情 研报):公司经营业绩稳健 大家居业务有望实现突破

  类别:公司研究机构:广发证券(行情 研报)(000776)股份有限公司研究员:糜韩杰日期:2017-04-24

  核心观点:

  公司16年营收23.12亿,同比增长10.46%,净利润4.39亿,同比增长9.42%,拟每10股派1元;17Q1营收4.31亿,同比增长0.06%,净利润0.79亿,同比增长-10.39%。

  业务调整升级见效,公司业绩实现稳健增长

  16Q1-17Q1,公司营收同比增长-6.78%、12.46%、7.09%、21.35%、0.06%,归母净利润同比增长-12.38%、-1.28%、9.80%、29.67%、-10.39%。16Q4业绩高增长,拉动全年业绩稳定增长。产品结构方面,16年套件类产品销售同比增长0.25%,被芯类、枕芯类产品增速超20%,成为新增长点。渠道方面,公司推进线上线下并进布局,线上销售已成为业绩增长亮点;线下推行直营扩大化,渠道大店计划,为零售业绩增长提供保障。公司16年、17Q1毛利率分别为50.24%、50.25%,基本保持稳定,而16年全年加强成本控制,期间费用率下降0.61个百分点至26.58%,17Q1因为大家居业务拓展等原因期间费用率所有上升,达到30.6%,进而对净利润造成一定影响。

  全屋定制新业务推进顺利,17年着重拓展渠道

  公司德国豪迈全自动生产线全部到位,龙华生产线已经投产,其余两条生产线预计17年中、年末分别投产。大家居品牌旗舰店在16年下半年陆续开业,并持续进行产品研发,升级产品阵容。17年定制家具业务将大规模拓展渠道,进驻大型卖场,利用原直营子公司开设直营门店,对专业零售代理商进行招商加盟,并搭建网上平台,以及与设计公司、地产公司合作,对目标客群精准营销,预计定制家具业务收入将快速增长。

  17-19年业绩预计分别为0.56元/股、0.66元/股、0.78元/股

  对应17年PE仅17倍,低于同行业可比公司,维持公司“买入”评级。

  风险提示宏观经济不景气;市场竞争风险;新业务拓展风险;

  金杯电工(行情 研报):业绩略有下滑 期待电池PACK业务放量增长

  类别:公司研究机构:华金证券有限责任公司研究员:谭志勇,陈雁冰日期:2017-04-24

  投资要点

  事件:4月20日,公司披露一季度实现营业收入6.25亿元,同比增长12.13%,归母净利润2296万元,同比下降10.00%。公司预计17H1归母净利润5304-8840万元,同比变化一25%至25%,低于预期。主要原因是公司新增投资项目尚处于建设及经营初期,尚未形成量产实现效益。

  传统线缆主业受铜价上涨影响,盈利能力小幅下降:传统线缆业务仍是公司的主营业务,16年线缆业务营收占比95.36%,且主要在下半年确认收入,基本呈现出营收从Q1-Q4逐步上升的趋势。根据数据,17Q1长江有色市场铜均价较16Q1均价高约1.3万元/吨,17Q1铜价高维持一定程度上促进了公司营收同比正增长。但基于线缆成本加成的定价模式,公司毛利率水平有所下滑,由16Q1的17.32%下滑至17Q1的15.35%,相应销售净利润水平由4.46%下滑至4%,传统业务盈利能力受到一定的影响。

  新能车租赁及冷链仍在起步期,PACK业务有望实现增长:17Q1我国新能源(600617)车产销均略低于去年同期水平,受此影响公司PACK业务未实现大规模量产,如下半年新能车放量,该业务有望贡献较多业绩。另外,公司冷链业务及新能源车租赁业务尚在开拓期,短期内业绩贡献有限。子公司金杯新能源拥有陕西通家、长沙众泰、河北长安等优质整车客户,另外公司与北汽新能源、河北御捷、重庆瑞驰等均有沟通。近期金杯新能源与山东国金集团、广东天劲新能源共同设立山东国金电池,有望加速公司下游整车客户的开拓。随着新能车保有量增加,其租赁市场将日趋繁荣,未来有望实现较好的发展。

  投资建议:线缆主业增长放缓,外拓新能源车及冷链业务尚未实现较多收益。公司10亿定增方案受政策及市场环境影响已于3月16日中止,积极调整后未来有望重新推进,但预计短时间内不会重启。考虑到上述因素,我们调整了公司业绩,预计公司2017-2019年EPS分别为0.41、0.54、0.67元,对应PE分别为22.0、16.7、13.4倍,下调至“增持-A”评级,维持6个月目标价下调为10元。

  风险提示:电线电缆行业竞争加剧;原材料价格风险;新能车政策风险;

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