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7月12日明日最具爆发力六大牛股(银轮股份002126)

2018-07-11 14:54:22 来源:老钱庄财经
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银轮股份:激发二次创业活力 员工持股绑定利益...

  新凤鸣:上半年同比增长50-63% 季度环比增长101-128%

  事件

  公司发布半年度业绩预告

  利润为7.90-8.60 亿元,同比(去年同期为5.26 亿元)增长50-63%;扣非后相对去年同期5.12 亿元增加2.58-3.08 亿元,同比增加50%-60%;其中二季度实现归母净利润5.28-5.98 亿元,环比(2018Q1 为2.62 亿元)增加101%-128%。

  简评

  公司单季度业绩环比大幅增长主要是长丝价差扩大和销量增加所致:1)长丝价差二季度环比显著改善,2018 年Q2 POY 均价和价差分别为9120 元/吨和1724 元/吨,环比Q1 分别上涨319元/吨和441 元/吨; FDY 均价和价差分别为9578 元/吨和2181元/吨,环比Q1 分别上涨329 元/吨和451 元/吨;DTY 均价和价差分别为10730 元/吨和3333 元/吨,环比Q1 分别上涨474 元/吨和597 元/吨。2)18 年上半年新增60 万吨长丝产能,17 年年底公司长丝产能为273 万吨,而当前公司长丝产能达到330 万吨(3 月投产30 万吨FDY,5 月投产30 万吨POY),9 月30 万吨POY 投产。销量方面,17 年上半年销量为133 万吨,18 年上半年预计在140 万吨左右(二季度销量预计在75-80 万吨)。

  18 年长丝景气度依旧,公司单吨丝盈利能力超群:18 新增产能(约210-260 万吨)主要是桐昆和新凤鸣贡献,19 年也主要是行业前三在投放产能,新增供给有序,19 年长丝行业的CR5 有望从17 年39%提升到50%以上,行业集中度进一步提升,其中核心品种POY 产品 CR4 当前已经达到65%,19 年预计达到70%以上,逐步呈现寡头垄断格局,我们判断未来2 年长丝景气度依旧。凭借智能化改造和差异化定位,新凤鸣单吨长丝盈利能力超群,理应享受估值溢价。

  坚持稳打稳扎战略,未来成长之路清晰:公司18 年新增长丝产能90 万吨,新增销量预计在40 多万吨;19 年新增长丝产能100万吨,新增销量预计在100 万吨,19 年下半年PTA 一期250 万吨投产(两期一共500 万吨);20 年长丝产能继续投放,再投250万吨PTA。在稳打稳扎做好“PTA-长丝”的基础上,公司有望产业链进一步延伸,未来成长之路清晰。

  盈利预测与估值:

  预计公司2018、2019 和2020 年归母净利润18.42、24.03 和34.9 亿元,EPS 2.19、2.85 和4.14 元,PE 9X、7X和5 倍,根据现有产能投放节奏,未来3 年业绩30%以上复合增长确定性大,在同行中估值严重低估,强烈推荐“买入”。

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