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7月3日明日最具爆发力六大牛股(阳谷华泰300121)

2018-07-02 14:52:30 来源:老钱庄财经
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  阳谷华泰(300121):中报预告符合预期 业绩延续高增长  2018H1 净利预增155%-185%,符合市场预期  2018 年6 月28 日,阳谷华泰发布2018 年半年度业绩预告,预计实现净利润2.06-2.31 亿元,同比增加...

7月3日明日最具爆发力六大牛股(阳谷华泰300121)

  阳谷华泰(行情 研报)(300121):中报预告符合预期 业绩延续高增长

  2018H1 净利预增155%-185%,符合市场预期

  2018 年6 月28 日,阳谷华泰发布2018 年半年度业绩预告,预计实现净利润2.06-2.31 亿元,同比增加155%-185%,符合市场预期。按照当前3.75 亿股的总股本计算,对应EPS 为0.55-0.62 元。按照前述预告区间,对应2018Q2 净利润1.04-1.29 亿元,同比增长123%-176%。我们预计公司2018-2020 年EPS 分别为0.79/1.00/1.25 元,维持“增持”评级。

  橡胶助剂价格同比上涨带动业绩提升

  2018 上半年,环保高压延续,橡胶助剂供应持续偏紧,据百川资讯,2018H1华北地区促进剂NS/M/CZ 均价分别为4.05/2.14/3.02 万元/吨,同比分别增加38.3%/28.3%/33.5%,带动业绩提升。此外,公司1 万吨不溶性硫磺于Q1 投产,亦对业绩有所助益,报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为1100 万元。

  产品价格高位回落,但高盈利维持

  目前华北地区促进剂NS/M/CZ 报价分别为3.75/2.10/2.80 万元/吨,较年初高点分别下降10.7%/9.1%/12.5%,防焦剂CTP 价格小幅回落。原料苯胺华东价格为8600 元/吨,较4 月高点下降29.2%,产品盈利仍处较高水平;进入三季度,伴随山东地区环保整治深入,产品供给端中小企业生产受限,橡胶助剂价格存在上涨潜力,公司作为行业龙头受益程度较高。

  维持“增持”评级

  阳谷华泰是国内橡胶助剂领域龙头企业,环保压力持续提升有助于公司盈利能力的改善和市场份额的扩大,不溶性硫磺等新产品将奠定公司中期成长基础。我们预计公司2018-2020 年EPS 分别为0.79/1.00/1.25 元,基于可比公司估值水平(瑞丰高材(行情 研报)估值偏离正常水平,剔除后可比公司2018年平均24 倍PE),考虑公司产品价格高位,给予公司2018 年18-21 倍PE,对应目标价14.22-16.59 元,维持“增持”评级。

  风险提示:新业务发展不及预期风险、核心技术失密风险、下游需求不达预期风险。(华泰证券(行情 研报) 刘曦)

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