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5月24日明日最具爆发力六大牛股(002262恩华药业)

2018-05-24 14:51:32 来源:老钱庄财经
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恩华药业(002262):股票激励方案落地,新一轮较快增长起航...

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  恩华药业(行情 研报)(002262):股票激励方案落地,新一轮较快增长起航

  维持增持评级,上调目标价至 23 元。依据公布草案,公司以 8.99 元/股授予包括中层管理和技术骨干 523 人、核心高管三人合计不超过1250 万股,解锁条件为 2018-2020 年扣非净利润增速 20%、 20.5%和21%,同比加速。激励方案的出台,有望进一步激发核心骨干积极性。在众多二线品种医保和招标放量助推下,公司新一轮较快增长有望开启。维持预测 2018-2020 年 EPS0.50/0.61/0.72 元,近期估值上移,上调目标价至 23 元(+4.06 元),对应 2018PE46X,增持评级。

  中枢神经系统用药龙头企业,医保放量下全年业绩可期。 作为国内中枢神经系统用药龙头企业,近年来公司储备了丰富的二线品种,随着医保目录调整和多省招标顺利拓展,医保放量效应正在逐步显现,工业板块业绩成长确定性较高。本次激励方案的出台,也彰显了管理层对未来三年公司经营趋势的判断和决心。展望 2018 年,在老品种保持稳健增长,二线品种快速放量下,业绩逐步向上趋势确立。

  合作研发不断加速, License-in 有望快速补充产品线。 公司在研科研项目 50 多项,一类新药 DP-VPA 及其片剂临床进展顺利;另有 4 个精神障碍创新药物和 2 个麻醉及辅助用药项目开展了系统的临床前研究, 8 个项目申报临床或生产并获得受理.近年来不断加大外延合作研发力度,内生外延下快速补充新药研发管线。

  催化剂。 研发工作取得突破性进展、医保放量下业绩增长超预期。

  风险提示: 二线品种推广不及预期风险、招标降价风险。(国泰君安 丁丹,孙明达)

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