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5月16日明日最具爆发力六大牛股(海普瑞002399)

2018-05-15 14:56:47 来源:老钱庄财经
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海普瑞(002399)公司动态点评:多普乐并表在即制剂出口增长可期...
  苏宁易购(002024)深度报告:降维布局加速线下是核心零售云再造苏宁

5月16日明日最具爆发力六大牛股(海普瑞002399)

  2018年5月零售云门店数量突破400家,公司加快三四线市场渠道下沉,借助家电品类的零售渠道品牌以及供应链能力,赋能三四级加盟商;线下渠道费用率更具备比较优势下,选择线下经营能力优质的零售企业。苏宁易购零售云平台业务针对三四线城市县镇低线市场,存量巨大;零售云平台结合苏宁全渠道,制定全品类产品零售解决方案,或将在三四线市场再造一个苏宁易购。

  苏宁顺势而为,加速抢占低级市场阵地。2016年农村居民人均消费性支出超过1万元,城镇化水平提升,国内城乡居民人均年度消费支出与城镇化率齐增长,三四级消费升级加快。县乡镇人口基数庞大,低线市场存量巨大。一二线市场趋于稳健、增量空间见顶、获客成本逐渐上涨的情况下,三四级城市低线市场成为新一轮竞争的舞台,三四级家电市场动能依然存在,2020年三四级市场线下家电零售占比有望达到65%。苏宁易购借助自身零售品牌以及供应链能力,搭建零售云平台,进军县镇低线市场,输出品牌、供应链等。

  赋能千店万商,共享智慧云零售。零售云商业模式为县镇加盟店,门店规格150-500㎡,品类聚焦手机、家电等,目标市场一镇一店、一商圈一店;不同于其他加盟门店,苏宁易购零售云门店对终端强管控,输出零售品牌以及供应链能力,平台业务对苏宁生态的价值包括渠道下沉、品牌渗透、流量互补、GMV贡献、物流金融增值,盈利模式为服务佣金和增值收入,提升消费者体验以及供应链效率,实现零售云平台、商户以及消费者三方共赢。

  草根调研显示,目前优质的门店销售手机毛利率为8%,家电毛利率为15-16%,平均净利率约4-6%。苏宁易购通过海量SKU扩充、零售运营赋能、仓配装共享、品牌和营销资源共享、数字化工具共享五大优势赋能,帮扶传统零售店转型。

  低线市场消费升级,苏宁具有先发优势。线上流量红利消失,获客成本高企,线下零售价值重估。相比较于竞争对手,苏宁布局三四级市场,经营的门店数量与积累的线下市场经验也远远多于对手。截至2017年末,苏宁在三四级市场直营门店共计2642家。同时,苏宁物流仓储能力持续加强,存货周转天数低于同行。零售云根植本土,依托人情网络带动线下流量,以“精致化场景+品质消费”迎接县镇市场消费升级,加快低级市场零售品牌的标准化。

  投资建议:维持强烈推荐-A评级。品牌输出、供应链服务以及技术赋能将实现低级市场的降维布局,苏宁易购线下增长将加速,同时有望实现全渠道技术赋能。苏宁易购当前市值/2017年营业收入估值水平仅为0.66倍(取2018年5月11日收盘价),历史均值为0.75倍,京东约为0.91倍,在全渠道收入增速向上的背景下,价值低估,维持强烈推荐-A评级。

  风险提示:加盟商运营能力有所差异;竞争日益激烈等等。(招商证券)

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