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3月8日明日最具爆发力六大牛股(300009安科生物)

2018-03-07 14:55:32 来源:老钱庄财经
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安科生物:牵手美国VEROGEN公司 开拓ILLUMINA测序法医鉴定国内市场...

  安科生物(行情 研报):牵手美国VEROGEN公司 开拓ILLUMINA测序法医鉴定国内市场

3月8日明日最具爆发力六大牛股(300009安科生物)

  事件

  安科生物公告独家经销美国Verogen 公司法医鉴定测序产品2018 年3 月6 日,公司公告全资子公司无锡中德美联与美国Verogen 公司签署了《独家经销协议》,正式成为Verogen 产品在中国大陆地区法医、司法鉴定领域的独家代理商。

  简评

  进入NGS 二代测序领域,占领法医测序技术制高点此前出于测序结果准确性和可靠性方面考虑,一代测序一直是法医鉴定测序领域金标准,二代测序虽具有明显的技术优势,但未在司法鉴定领域得到推广。而美国Verogen 公司开发的Illumina新一代测序仪法医版MiSeqFGX,是目前唯一获得美国联邦调查局FBI 批准的法医专用NGS 测序仪。安科此次取得国内独家经销权,相对国内竞争对手取得技术优势,有望进一步在法医鉴定市场扩大领先优势。

  二代测序法医鉴定市场高增长,安科有望充分受益自2005 年司法鉴定制度改革后,司法业务总量从2005 年的26.6万件增至2016 年的213.2 万件,增长了7 倍,年复合增长率为19%,预计2016 年法医物证鉴定市场规模约为1.7-3.1 亿元,未来仍将保持20%以上的增速。中德美联预计2017 年收入近亿元,DNA 建库和亲缘鉴定将是法医DNA 检测未来的爆发点。

  盈利预测

  安科生物是国内生物药和生物治疗领域领军企业,在生长激素、干扰素等多肽类生物药品上具有领先优势,同时公司布局生物类似药、CART 免疫治疗技术、基因测序法医鉴定等高技术领域,未来发展前景良好。此次中德美联与Verogen 公司合作开发国内二代测序法医鉴定市场,有望成为公司新的业绩增长点。预计2017-2019年盈利分别为2.76 亿、3.78 亿和5.40 亿,同比增长40%、37%和42%,当前股价对应2017-2019 市盈率分别为66、48 和34 倍,考虑到公司生物创新药领域的布局持续领先,我们维持给予增持评级。

  风险提示

  1.新产品上市进展不达预期

  2. CART 治疗技术临床研究不达预期

  3.测序数据信息安全风险

  4.生长激素产品大幅降价的风险

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