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1月15日下周最具爆发力六大牛股(600823世茂股份)

2018-01-12 14:51:54 来源:老钱庄财经
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世茂股份:销售大超预期 管理层积极扩张...
  京运通(行情 研报):被市场忽视的新能源光伏及风电发电运营商

1月15日下周最具爆发力六大牛股(600823世茂股份)

  投资要点:

  公司是被市场忽视的新能源光伏及风电开发商。公司上市之初的业务是光伏高端装备制造业务,但是在行业投资放缓后,公司转型进入新能源电站投资和运营领域。目前已经成为A 股市场上为数不多的新能源光伏及风电电站运营商,持有光伏及风电电站规模超过1GW。从2017 年中报来看,公司的新能源发电业务的营收占比为65.20%,已经成为公司第一大收入来源。公司从切入电站投资之初就高度重视可再生能源消纳,在项目选址和运维上精细化管理,因此电站运营的盈利能力优于行业平均水平。

  可再生能源消纳状况整体改善,公司盈利能力及估值有望提升。2017 年前三季度,全国弃风电量同比减少103 亿千瓦时,弃风率同比下降6.7 个百分点;弃光电量同比增加14 亿千瓦时,弃光率同比下降4 个百分点。2017 年11 月13 日,国家发展改革委、国家能源局下发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,明确按年度实施可再生能源电力配额制,并在2020 年全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。

  截至2017 年第三季度,公司新能源发电事业部光伏及风力发电累计装机容量1070.92MW,其中光伏971.92MW,风电99MW。我们认为,随着国家政策层面对于可再生能源消纳积极支持的态度明朗化,以及过去存在的弃风弃光限电问题持续改善,公司盈利能力及估值有望提升。

  节能环保业务力争减少亏损,硅片制造业务刚刚起步。公司于2013 年收购山东天璨环保100%股权,掌握了非电市场废气治理的专利。公司的稀土基脱硝催化剂技术具备较强的技术优势,但是用户仍希望产品价格下降,因此市场推广并不理想,公司通过精细化管理,力争在2018 年减少亏损。公司利用库存的单晶炉切入单晶硅片制造环节,目标产能规模5GW,尽管市场新增产能较多,但是公司选址内蒙古乌海,利用当地低电价的成本优势,未来仍有可能占据市场一席之地。

  盈利预测与估值:我们认为公司是国内优质的新能源运营商,看好公司在单晶硅片的业务拓展。我们预计公司2017-2019 年归母净利润分别为3.92、6.86、10.11 亿元,对应EPS 分别为0.20、0.34、0.51元/股,当前股价对应估值分别为27、16、11 倍。2018 年同类可比公司估值为25 倍,处于审慎的态度,我们给予公司2018 年20 倍估值,较当前股价有25%的上涨空间,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:弃风、弃光情况恶化;光伏需求减弱;

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