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12月21日明日最具爆发力六大牛股(000039中集集团)

2017-12-20 15:10:11 来源:老钱庄财经
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  中集集团:60亿元A股定增申请恢复审查 2019年业绩有望创历史新高  投资要点  事件:证监会恢复审查公司非公开发行 A 股股票申请  公司公告于12 月18 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可...

  中集集团(行情 研报):60亿元A股定增申请恢复审查 2019年业绩有望创历史新高

中集集团

  投资要点

  事件:证监会恢复审查公司非公开发行 A 股股票申请

  公司公告于12 月18 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,决定对公司非公开发行 A 股申请恢复审查。

  2016 年提出定增方案;定增价格不低于15.31 元

  本次定增方案可追溯至2016 年4 月,公司发布公告拟非公开发行募集资金总额不超过人民币 60 亿元,募集资金用于中集融资租赁、物流装备等项目。本次发行的发行价格不低于人民币15.31 元/股。

  公司于2016 年9 月30 日向中国证监会提交了非公开发行A 股股票申请文件,并于2016 年10 月14 日及11 月21 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

  因反馈意见中部分事项还需核查与落实,公司于2017 年1 月申请中止审查。

  历经近一年时间,本次重新恢复审查定增申请。我们认为,本次A 股定增有利于改善公司资本结构,为公司后续发展注入新的活力。

  定增有利于改善公司资本结构,助力中长期发展

  公司目前资产负债率偏高。根据财报,公司自2015 年起资产负债率逐渐增高,2017 年三季报公司资产负债率为69.5%。2016 年公司不含资本化部分的利息支出达到人民币9 亿元,占公司2016 年利润总额的53.0%。改善财务结构、降低财务费用已成为公司发展的重要举措之一。我们认为,如果本次定增顺利完成,有望降低资产负债率,改善资本结构,为公司后续长远发展注入新活力。

  募投项目契合公司“金融+服务+制造”战略

  根据公司定增预案,本次募资60 亿元,20 亿元用于中集融资租赁有限公司增资项目;5.93 亿元用于中集凤岗物流装备制造一期项目;1.17 亿元用于青岛中集冷藏设备公司搬迁项目一期;7800 万用于成立多式联运公司;约14.1 亿元用于东莞松山湖智谷与松山湖智荟园项目;18 亿元为补充流动资金。

  我们认为,公司作为全球领先的物流与能源行业设备及解决方案供应商,本次募投项目紧紧围绕公司主营业务,涵盖金融、物流装备、物流服务与地产等,有望发挥公司“金融+服务+制造”的战略协同效应。

  看好公司业绩增长持续性,2019 年有望创历史新高

  我们看好公司2019 年业绩有望创历史新高!随着贸易复苏,集装箱景气度保持向上;道路运输车辆业务受益于国内治超治执行力度趋严、国外市场扩张;天然气需求持续增长,而国内储运装备明显不足,储运装备迎来发展机遇;海工装备风险逐步释放,业绩弹性较大。

  投资建议:考虑到今年出售中集电商4 亿元和太子湾土地搬迁补偿4.95 亿元,预计2017-2019 年归母净利润为29.4/35.4/40.5 亿元,不考虑定增,EPS 为0.99/1.19/1.36 元,PE 为19/16/14 倍。受益一带一路、粤港澳大湾区等主题投资;土地价值潜力较大,上市公司价值有望重估;维持“买入”评级。

  风险提示:定增不确定性风险;集装箱反弹持续性风险;海工装备低迷风险。

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