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12月19日明日最具爆发力六大牛股(300072三聚环保)

2017-12-18 15:32:14 来源:老钱庄财经
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三聚环保(300072):各项业务稳步推进 超额增持彰显信心...

  三聚环保(行情 研报)(300072):各项业务稳步推进 超额增持彰显信心

12月19日明日最具爆发力六大牛股(300072三聚环保)

  事件:

  公司近期发布多项公告,12 月17 日公告增持计划实施完毕,公司部分董事、高管及核心管理人员合计增持约4.8 亿元,大幅超出原计划的3.5 亿元;12 月9 日公告与鹤壁世通绿能的150 万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目顺利推进,公司与武汉金中石化工程有限公司共同承接项目建设。

  评论:

  1、高管及核心人员超额完成增持,彰显对公司前景信心

  公司12 月17 日发布公告,公司部分董事、高管及核心管理人员完成增持,合计增持约4.8 亿元,大幅超出之前公告的3.5 亿元。同时,增持人员承诺6 个月内不转让所持公司股份,董事长刘雷及总经理林科承诺自2017 年7 月16 日至2020年7 月16 日期间不通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持股票。公司近几年进入快速发展通道,实现业绩高速增长,在MCT 悬浮床加氢、生物质综合利用、低压钌基合成氨及焦化产业升级等多个领域取得突破,本次超额增持且承诺锁定期,显示出对公司未来发展的信心。

  2、增资控股北京华石,鹤壁二期150 万吨/年项目顺利推进

  公司8 月17 日公告以自有资金1.6 亿元认购北京华石51.22%股份,成为其控股股东,北京华石重点开发了MCT 悬浮床加氢、低阶粉煤快速热解及先进煤气化技术。12 月9 日,公司公告鹤壁二期150 万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目顺利推进,公司与武汉金中石化工程有限公司共同承接项目建设。此外,公司的山西福孝化工90 万吨/年焦油深加工综合利用项目、黑龙江龙油石化的550 万吨/年重油催化热裂解项目之100 万吨/年悬浮床加氢装置均在稳步推进。悬浮床加氢在劣质油、重质油加工领域技术优势明显,与中石油克拉玛依石化合作的环烷基高钙稠油加工效果良好,在石化、煤化工及绿色能源领域前景广阔,随着在手项目的推进,将进一步被市场认可,后续订单值得期待。

  3、生物质综合利用进展超预期,与悬浮床加氢、钌基低压合成氨协同明显

  公司8 月正式宣告进军绿色生态农业以来,生物质综合利用项目推进速度超出预期。截至目前,公司已经与大约300 个县级单位完成对接,预计年内开工建设接近50 套、投产7 套左右。生物质综合利用项目可有效解决秸秆焚烧带来的大气污染,实现秸秆的资源化、高值化利用并改良土壤环境。生物质综合利用包括炭基复合肥及绿色能源两条工艺路线,与公司的悬浮床加氢及钌基低压合成氨项目协同效应明显。

  4、投资建议

  我们预计公司2017-2019 年归属于上市公司股东的净利润分别为25.87 亿元、42.34 亿元和53.79 亿元,对应EPS 分别为1.44、2.36、3.00 元;对应目前股价35.85 元,PE分别为24.8、15.2 和11.9 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:项目推进不及预期风险、应收账款风险。(招商证券(行情 研报) 周铮 姚鑫 王强 王亮)

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