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水泥涨价受益股有哪些?2018下半年最新水泥概念股大全

2018-07-08 09:37:25 来源:老钱庄财经
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水泥行业估值修复利好哪些上市公司呢?水泥涨价受益股有哪些?下面,老钱庄就来为大家盘点下2018最新水泥概念股解析,仅供投资者参考!...

  上峰水泥(行情 研报)(000672):受益水泥价高,一季度净利大增

  事件

  公司发布 2018 年一季报,报告期内实现营业收入 8.30 亿元,同比增长 9.52%;实现归母净利 1.66 亿元,同比增长 89.33%;综合毛利率、净利率分别为 39.42%、19.44%,同比上升 10.63 和 8.54 个百分点。

  公司产品销售量稳价升, 营收稳步增长。 2018 年一季度,公司产品销量稳定, 受益于水泥价格高位运行,营业收入实现了稳步增长。 根据数字水泥网数据, 2017年四季度全国水泥均价上涨到 416 元/吨,进入 2018 年一季度, 2 月末水泥均价春节后有所回调, 3 月全国水泥平均价格达到 399 元/吨,但 18 年一季度水泥均价中枢是 2012 年以来的新高。 公司核心市场华东地区水泥均价虽然春节后同样有所回调, 但 2018 年一季度的均价达到了 456 元/吨,高于 17 年同期的 323 元/吨。 一季度是水泥需求淡季, 随着下游启动,华东地区水泥企业的库容比由 2 月底的 66%下降至近期 50%左右, 涨价潮不断, 公司有望继续受益。

  毛利、净利率达近五年新高。 公司毛利率环比上升 4.37 个百分点, 同比上升 10.63个百分点, 净利率环比上升 2.71 个百分点, 同比上升 8.54 个百分点, 毛利率、 净利率均创五年来新高。公司盈利能力上升, 除了水泥价格走高,公司营业成本下降,报告期内, 公司的营业成本下降 6.83%,主要原因是公司原材料的采购成本下降,占水泥成本较大的动力煤价格同比去年也有所下降, 2018 年一季度秦皇岛港动力煤(Q5800K)平均价格同比 17 年一季度了 14.59 元/吨。 2018 年一季度,公司期间费用 1.01 亿元,同比增长 4.69%,增速小于营收增长 9.52%, 期间费用率同比下降 5.8个百分点,销售费用率、 管理费用率、财务费用率同比分别下降 1.9、 3.3、 0.6 个百分点。 总体来看,公司的盈利能力及成本控制能力有望持续稳步提升。

  深耕华东市场, 受益 “一带一路” 建设规划。 公司以华东市场为核心, 属于全国行业供需格局最好的区域之一, 2018 年区域内需求不弱, 基建方面根据政府工作报告, 华东的安徽、浙江、福建三省合计新增铁路里程 4400 公里,新增城市轨道交通 250 公里, 房地产投资方面安徽省、 浙江省保持增长, 继续拉动水泥需求, 统计局数据显示安徽省 2018 年一季度房地产开发投资完成,1222.83 亿元, 同比增长22.60%,浙江省 2018年一季度房地产开发投资完成 1899.54亿元,同比增长 19.40%,均高于全国同比增长 10.40%的水平; 供给方面,去产能、错峰叠加环保效应有望持续发力, 2018 年公司有望继续受益。 与此同时, 公司积极响应国家“一带一路”战略, 积极推进新疆地区水泥产线建设, 吉尔吉斯共和国在建的熟料产线预计 19年投产增厚业绩, 未来预计公司将在“一带一路”建设规划的推进中持续受益。

  盈利预测: 我们预测公司 2018-2019 年归母净利分别为 12.57 亿及 14.38 亿, 对应的 EPS 为 1.55 元、 1.77 元。考虑到水泥行业今年供需格局继续向好, 公司处于需求最好的华东区域,继续给予 10 倍估值, 维持目标价 15.5 元, 维持“买入”评级。

  风险提示: 公司新建项目不及预期, 基建、房地产需求大幅下降, 供给侧改革推行不及预期。

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